L’objectif ne serait pas de chercher l’alpha promis par le fond mais d’être exposé à une classe d’actif qui n’est pas accessible à travers d’ETFs sur un PEA. Et tous les chiffres concordent !

En effet, les fonds actions internationales ont des frais de 1,74% par an et les fonds diversifiés internationaux (donc comportant des actions et des obligations) de 2,04%. endobj

J’ai attribué un pourcentage de mon allocation cible aux petites capitalisations japonaises. Bien à vous. Est ce la gestion du risque dollar? Sur le graphique suivant, chaque point de la ligne est la performance annualisée sur cinq ans d’un des 565 fonds de la catégorie « actions internationales grandes capitalisation mixtes ». D’ailleurs, l’AMF nous l’a rappelé dans sa lettre mensuelle. Linxea Avenir est une très bonne option et votre répartition est intéressante (même si 20% en émérgent est quand même agressif, c’est à dire risqué et potentiellement rémunérateur).

Ici on voit, par exemple, que l’indice marché émergent surperforme dans 97,47% des cas. Mais il vous laisse 100% des risques ! Savez vous quelle est la différence entre cet ETF et le FR0010315770? Lorsque je compare les performances OPCVM vs ETF dans notamment deux domaines, Small US et Emergents, les factsheets des fonds montrent systématiquement une meilleure performance de ces derniers. Le célèbre Gestionnaire d’Actifs Vanguard a d’ailleurs fait une étude spécifique sur ce sujet. L’écart est particulièrement élevé lor… A titre personnel, je ne pense pas l’être … Terms of Service apply. Sinon c’est toujours possible de trouver a posteriori des fonds qui ont performé. SWAP : définition et utilisation en finance. J’ai aussi lu vos articles sur l’investissement quantitatif, mais pour l’instant la taille de mon portefeuille alloué aux small caps ne justifie pas les frais annuels des outils tels que Stockopedia.

Voilà les résultats pour les fonds européens : On voit par exemple que sur 10 ans 87% des fonds Europe font moins bien que l’indice de référence. Si vous pensez qu’il faut moins de 50% d’actions américaines, c’est que vous pensez être plus smart que l’ensemble des professionnels de la finance mondiale. Pourtant certains continuent à utiliser cet argument. <>stream Sur ce PEA, j’ai fait un versement mensuel pour un de leur produit : SELECTION DYNAMIQUE PEA (FR0010076430). Dans le livre, je recommande de partir sur un tracker (ETF) suivant un indice diversifié « Monde » (le MSCI World). Ce sont les fonds qui animent le marché, c’est-à-dire achètent et vendent au prix auquel ils se sont mis d’accord. Me serais-je trompé la première fois ? Mais il n’en est rien !

1 0 obj Its sensible approach and low fee underpin a Morningstar Analyst Rating of Silver. Par ailleurs, les informations sont données à titre pédagogique et le lecteur est responsable de ses investissements. – Lyxor UCITS ETF MSCI World Monthly Hedged D-EUR (EUR) WLDH

INTÉRÊTS COMPOSÉS : QUEL SERA VOTRE CAPITAL DANS X ANNÉES ? Le gain moyen des fonds actifs par rapport au tracker est de 1,7 point alors que la perte moyenne est de 3,3 points. Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF Fact Sheet VSC 20% emerging markets : Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF C-EUR (EUR) / FR0010429068, Par contre, pour couvrir le world, il propose aussi un ETF baptisé:

Bien sûr il existe des OPVCM qui ont surperformé leur indice. Warren Buffett : un investisseur de légende à copier ? Cette étude n’a pas la même valeur que les deux études citées plus haut, car je n’ai pas retraité les doublons (certains fonds avec des noms très proches sont en fait les même fonds) et le biais des survivants. MAIS…lorsque je regarde le factsheet de l’ETF RS2K d’AMUNDI qui suit donc logiquement son sous-jacent Russel 2000, sur la même base 100, au 30/04/19, la perf. Votre livre est sorti récemment mais malgré tout, pensez-vous que cela soit toujours ultra pertinent ? We find that high-quality management teams deliver superior performance relative to their benchmarks and/or peers. JPMorgan US Smaller Cies Fund vs ETF RS2K : l’OPCVM fait systématiquement mieux selon son factsheet, sur une base 100, au 30/04/19, JPM note une performance à 5 ans, à 158,71 et note pour son benchmark (Russel 2000) 143,42.

Est-ce une bonne idée ? Pour faire cela d’un point de vue statistique, il faut regarder en détail la performance des fonds et retraiter en particulier ce que l’on appelle le « biais du survivant ».

N’hésitez pas à télécharger, gratuitement, le guide pratique des ETF si vous voulez en savoir plus. Aujourd’hui, le tracker world contient 50% d’actions américaines.

Article assez complet bravo. J’envisage d’arreter l’alimentation mensuelle de mon PEA sur ce produit et de me faire mon propre portefeuille avec des ETF notamment et des index. Il en résulte que, par nature, ils ont plus de chance de mieux performer.

Franchement, les petites capitalisations japonaises c’est 2% de la capitalisation, ce n’est pas indispensable

On voit que le tracker d’Amundi se classe 65e, soit pas loin du premier décile. En effet, un fonds dit actif n’a pratiquement aucune chance de faire mieux qu’un tracker. Sur le tableau de Morningstar on voit bien à quel point les frais peuvent avoir un impact important sur la performance future d’un fonds actif.

Les fonds actifs sont ceux qui vous sont habituellement proposés ! <>stream

2 0 obj

Bien à vous. Honnetement, j’envisage aussi de transférer mon PEA sur une banque en ligne style Boursorama ;-), Bonjour je viens d ouvrir un pea … J ai suivi votre conseil et privilégié uniquement les etf … Je cherche avant tout des performances fiable àu terme du pea ? Bonjour Edouard, The Parent Pillar is our rating of VSC’s parent organization’s priorities and whether they’re in line with investors’ interests.

The Process Pillar is our assessment of how sensible, clearly defined, and repeatable VSC’s performance objective and investment process is for both security selection and portfolio construction. Le tableau ci-dessous montre le pourcentage de fonds dépassant leur équivalant passif, sur différents types d’actions et d’obligations. Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF VSC Objective The fund seeks to track, to the extent reasonably possible and before fees and expenses, the performance of abroad Canadian credit bond index with ashort-term dollar-weighted average maturity.

J’ai voulu vérifier par moi-même et j’ai analysé la base Morningstar des fonds vendus en France.

C’est plus simple de prendre celui libellé en € comme vous l’avez fait.

Je pense que c’est pertinent, mais il faut investir progressivement sur un temps long, et bien gérer votre psychologie.

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Pouvez-vous me suggérer un etf en particulier pour investir environ 1000 euros supplémentaires.. merci.. bonne journée, Je parle partout (dont le livre) : Amundi msci world (cw8).



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